[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 02일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '산타 할아버지가 오시는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
LS증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2Q24 연결 실적은 매출액 645억원(+12%QoQ, -1%YoY), 영업이익 106억원 (+26%QoQ, -18%YoY, OPM 16.5%)으로 컨센서스 매출액 646억원 영업이익 111억원에 부합할 전망. 메모리 공급 업체들의 가동률 상승에 따라 동사의 가동률도 동반 상승하고 있음. 가동률 상승으로 인한 실적 성장과 고정비 지출 비중 감소에 따른 수익성 개선이 함께 이루어질 것. 2024년 연결 실적은 매출액 2,724억원(+17%YoY), 영업이익 549억원 (+33%YoY, OPM 20.2%)으로 전망. 2025년은 하나머티리얼즈가 호실적을 달성하는 원년이 될 것으로 예상하며 주요 요인 3가지는 ① 가동률 상승 효과의 온기 반영 ② NAND Capex의 본격적인 회복 ③ TEL의 극저온 식각 장비 도입. '라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '투자의견 Buy를 유지하며 목표주가는 82,000원으로 기존 대비 +14% 상향 조정. NAND 가동률 회복에 따른 실적 개선과 더불어 TEL의 식각 장비 점유율 확대에 따른 모멘텀을 보유한 하나머티리얼즈에 대해 당사 최선호주 의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 82,000원(+13.9%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 05월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 13.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,333원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,333원 대비 15.0% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 78,000원 보다도 5.1% 높다. 이는 LS증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,125원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
LS증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2Q24 연결 실적은 매출액 645억원(+12%QoQ, -1%YoY), 영업이익 106억원 (+26%QoQ, -18%YoY, OPM 16.5%)으로 컨센서스 매출액 646억원 영업이익 111억원에 부합할 전망. 메모리 공급 업체들의 가동률 상승에 따라 동사의 가동률도 동반 상승하고 있음. 가동률 상승으로 인한 실적 성장과 고정비 지출 비중 감소에 따른 수익성 개선이 함께 이루어질 것. 2024년 연결 실적은 매출액 2,724억원(+17%YoY), 영업이익 549억원 (+33%YoY, OPM 20.2%)으로 전망. 2025년은 하나머티리얼즈가 호실적을 달성하는 원년이 될 것으로 예상하며 주요 요인 3가지는 ① 가동률 상승 효과의 온기 반영 ② NAND Capex의 본격적인 회복 ③ TEL의 극저온 식각 장비 도입. '라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '투자의견 Buy를 유지하며 목표주가는 82,000원으로 기존 대비 +14% 상향 조정. NAND 가동률 회복에 따른 실적 개선과 더불어 TEL의 식각 장비 점유율 확대에 따른 모멘텀을 보유한 하나머티리얼즈에 대해 당사 최선호주 의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 72,000원 -> 82,000원(+13.9%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2024년 05월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 13.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,333원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,333원 대비 15.0% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 78,000원 보다도 5.1% 높다. 이는 LS증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,125원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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