[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 대한유화(006650)에 대해 '점진적인 수익성 개선 예상'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
LS증권에서 대한유화(006650)에 대해 '2Q24 실적은 매출 6,580억원(-0.8% QoQ, +4.0% YoY), 영업이익 -70억원(적지 QoQ)을 전망(컨센서스 매출액 6,783억원, 영업이익 -126억원). 적자폭 축소는 부타디엔(+21.7% QoQ), PE/PP(+3.0% QoQ) 등 주요 제품들의 가격 상승에 기인. 2024년 연간 실적은 매출 2.6조원(+5.8% YoY), 영업이익 17억원(흑전 YoY, OPM 0.1%)으로 2년만의 흑자전환이 예상. 동사는 부타디엔 CAPA 15만톤을 보유하고 있으며 매출 비중으로는 약 7%를 차지. 2H24 전방산업 수요 회복으로 부타디엔의 강세가 지속될 것으로 보임. PE(CAPA 65만톤, 매출 비중 27%)와 PP(CAPA 55만톤, 매출 비중 22%) 역시 점진적인 시황 회복이 전망되는 만큼 실적 개선이 가능할 것이라는 판단.'라고 분석했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,667원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,667원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,167원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
LS증권에서 대한유화(006650)에 대해 '2Q24 실적은 매출 6,580억원(-0.8% QoQ, +4.0% YoY), 영업이익 -70억원(적지 QoQ)을 전망(컨센서스 매출액 6,783억원, 영업이익 -126억원). 적자폭 축소는 부타디엔(+21.7% QoQ), PE/PP(+3.0% QoQ) 등 주요 제품들의 가격 상승에 기인. 2024년 연간 실적은 매출 2.6조원(+5.8% YoY), 영업이익 17억원(흑전 YoY, OPM 0.1%)으로 2년만의 흑자전환이 예상. 동사는 부타디엔 CAPA 15만톤을 보유하고 있으며 매출 비중으로는 약 7%를 차지. 2H24 전방산업 수요 회복으로 부타디엔의 강세가 지속될 것으로 보임. PE(CAPA 65만톤, 매출 비중 27%)와 PP(CAPA 55만톤, 매출 비중 22%) 역시 점진적인 시황 회복이 전망되는 만큼 실적 개선이 가능할 것이라는 판단.'라고 분석했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,667원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,667원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,167원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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