[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 01일 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q24 Review: 비수기에도 튼튼'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 222,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
LS증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q24 Review: 비수기에도 튼튼. 중장기 성장 동력은 프리미엄의 근거. HD현대중공업에 대해 기존의 매수 의견과 목표주가 222,000 원을 유지. 4Q24 영업실적은 임단협 장기화 영향으로 일부 일회성 비용을 인식하겠으나 조업일수 확대와 매출 인식 선종 비율 개선에 따라 탑라인 주도의 이익 가시화가 전망. 올해 상선 수주 목표치를 상반기에 이미 거의 달성한 가운데 국내(울산급 배치함, KDDX, 잠수함 창정비) 및 국외(호주 호위함, 폴란드/캐나다 잠수함) 특수선과 카타르/사우디/멕시코만 등에 걸친 해양 플랜트 개발 사업의 향후 수주 입찰 결과 또한 기다려볼만 함.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 'HD현대중공업의 3Q24P 연결기준 영업실적은 매출액 3조 6,092 억원(YoY +37.1%), 영업이익 2,061 억원(YoY 흑자전환)으로 시장 컨센서스 (영업이익 1,815억원) 대비 13.6% 상회, 당사의 종전 추정치(영업이익 1,800 억원) 대비 14.5 상회. 3분기 조업일수 감소와 원/달러 환율 약세에도 불구하고 QoQ 영업이익 성장을 달성한 것은 조선 부문의 수주연도별 매출비중 개선에 따른 이익 방어와 해양부문 흑자전환, 엔진부문 이익확대 등에 기인.'라고 밝혔다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 222,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 222,000원을 제시했다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,750원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 222,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,750원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 160,000원 보다는 38.8% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,643원 대비 43.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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