[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 06일 한미약품(128940)에 대해 '성장과 개발, 해야할 일은 잘하고 있다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
상상인증권에서 한미약품(128940)에 대해 '오너 일가의 오랜 경영권 분쟁이 4년이 지나도록 결론이 나지 않고 있음. 그럼에도 불구하고 로수젯, 아모잘탄 등의 ETC 및 북경한미의 매출은 성장 중이고, 꾸준한 R&D 투자로 혁신을 추구하고 있음. 여름 휴가로 인한 영업일 감소와 중국 대홍수 영향으로 3Q24 매출 및 영업이익 YoY-0.7%, -11.2% 감소하였지만 일시적인 요인이므로 4분기에는 회복할 것으로 보임. 최근 북경한미의 성장세가 더해져서 25년은 연결기준 매출 YoY+10.6%, 영업이익 YoY+15.9% 전망'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 430,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 430,000원을 제시했다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 408,611원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 408,611원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 408,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 421,227원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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