[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 SKC(011790)에 대해 '반도체 소재 호조 지속되나, 2차전지 소재 및 화학 부진'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
현대차증권에서 SKC(011790)에 대해 '3Q24 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적. 동박사업 턴어라운드가 지연되고 있고, 화학사업 역시 부진 지속. 반도체 소재 사업 실적 호조 및 향후 유리기판 사업 확대 기대. 다만, 화학/동박사업의 지속되는 영업 적자는 재무구조에 부담. 당분간 보수적 관점 유지. 비핵심 자산 유동화 등을 통해 연말까지 순차입금 3천억 감소 전망됨에 따라, 재무부담은 점차 축소될 전망이나, 전사 영업이익 턴어라운드에 시간 필요할 것.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q24 실적은 매출액 4,623억원(-2.2% qoq, +22.5% yoy) 영업적자 -620억원(적지qoq, 적지 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회. 동박사업 분기 영업적자 지속. 회사는 말레이시아 램프 업에 집중. 올해 중 고객인증을 거쳐 내년 상반기 중 순차적 완료하여, 유의미한 가동률 상승과 EBITDA 흑자 가능할 것으로 전망. 다만, 전기요금 상승으로 원가가 높아진 정읍공장까지 고려한 전체 동박사업 턴어라운드 시점은 시간이 더 필요할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 05월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,444원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,167원 대비 30.1% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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