[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 LG이노텍(011070)에 대해 '송구영신(送舊迎新)을 바라며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4Q24E 매출액은 6조 4,096억원(-15.2%YoY, +12.7%QoQ), 영업이익은 2,548억원(-47.3%YoY, +95.4%QoQ)으로 전망. 컨센서스 영업이익(3,016억원)을 약 16% 하회할 것으로 예상함. 광학솔루션 사업부는 우호적인 환율여건에도 불구(4Q24 분기평균 원달러 환율 1,399원) 공급 안정성 확보 위한 고객사 기조상 최성수 기의 물동이 환이 낮았던 시기에 집중되며 환율 효과 크게 누리지 못했을 것으로 보임. 고객사 내 경쟁 환경 지속되는 가운데 기판소재사업부에서 디스플레이 수요 부진에 따른 수익성 저하 예상되어 영업이익 하향 조정. AI 기능 본격화, 슬림 모델, SE 신모델 등 24년 대비 먹거리가 많은 25년 환경 하에서 부침을 딛고 증익 궤도 재진입 기대. 하향 조정한 수익 추정치 반영하여 목표주가 230,000원으로 하향하지만 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 230,000원(-20.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 10월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 290,000원 대비 -20.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 03일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,682원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 250,682원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 205,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 316,450원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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