[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 19일 에이피알(278470)에 대해 '예상 보다 더 빠른 성장 속도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
LS증권에서 에이피알(278470)에 대해 '미국, 일본, B2B 압도적 성장률 지속 예상: 2Q25 예상 매출은 2,916억원(+88% yoy, +10% qoq), 영업이익 562억원(+101% yoy, +3% qoq) 이다. 사업부문별 매출(yoy, qoq)은 화장품 1,73억원(+146%, +7%), 디바이스 1,035억원(+52%, +14%)으로 화장품 고성장에 디바이스 성장이 더해질 것으로 예상된다. 지역별 매출(yoy, qoq)은 미국 742억원(+198%, +5%), 일본 349억 원(+271%, +19%), B2B 668억원(+493%, +21%)을 기록할 것으로 예상되며, 특히 수익성이 좋은 B2B 매출 성장이 추가적인 영업이익 서프라이즈 요인이 될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '2025년 동사 예상 실적은 매출 1.2조원(+68% yoy), 영업이익 2,333억원(+90% yoy)으로 기존 예상 실적 대비 각각 5%(624억원), 7%(157억원) 상향 조정한다. 지역별 매출은 미국 3,293억원(+108% yoy), 일본 1,429억원(+174% yoy), B2B 2,594억원(+331% yoy) 이다.'라고 밝혔다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 165,000원(+150.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 11월 07일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 150.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 29일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 07일 최저 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 165,000원을 제시하였다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,294원, LS증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,294원 대비 53.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 170,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 에이피알의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에이피알의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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