[AI MY 뉴스] 美 2026년 소프트랜딩, AI·인프라 투자 최우선

기사입력 : 2025년12월23일 16:38

최종수정 : 2025년12월23일 16:38

월가, AI·인프라 투자 전략 제시

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질문 : 2026년 미국 경제의 완만한 성장 전망을 전제로 투자할 만한 섹터는 뭐야?

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 2026년 미국 경제의 완만한 2%대 성장 전망을 전제로 투자할 만한 섹터는 AI, 클라우드, 인프라 관련 분야로 꼽힌다.

이들 섹터는 고금리 환경 속에서도 민간 투자와 기업 실적 호조를 뒷받침하는 핵심 동력으로 평가되며, 골드만삭스와 모간스탠리 등 월가 기관들이 기업 투자 확대를 통해 성장 둔화 리스크를 상쇄할 것으로 전망한다.

이 전망의 배경은 2026년 미국 GDP 성장률이 평균 1.8~2.5% 범위로 집계되는 가운데, 침체 가능성은 제한적이라는 점이다.

골드만삭스는 2.0~2.5% 성장을 예상하며, 관세 효과 약화와 감세, 금융 완화가 맞물려 AI·클라우드·인프라 설비투자가 수요를 지탱할 핵심 축이 될 것으로 본다.

JP모간은 상반기 3%대 성장 후 하반기 1~2% 둔화 패턴을 제시하나, 모간스탠리는 AI 생산성 향상과 법인세 감면2026~2027년 1,290억달러 규모이 S&P500을 7,800포인트까지 끌어올릴 요인으로 꼽는다.

베어링운용도 고금리 탓에 성장 둔화가 예상되지만 침체는 피할 가능성이 크며, AI 투자 확대가 하방 경직성을 제공한다고 분석했다.

투자 전략으로 AI·클라우드·인프라 섹터를 우선 추천하는 이유는 다음과 같다. 첫째, 라자드 보고서에 따르면 2025년 미국 GDP 성장의 약 3분의 2가 AI 및 관련 인프라 투자에서 비롯됐으며, 2026년에도 이 투자가 지속되기 어려울 순 있지만 여전히 주요 버팀목으로 작용할 전망이다.

모간스탠리는 AI 효율화가 기업 실적 성장을 뒷받침해 증시 강세를 유지하며, 자산 선호 전략을 권고한다. 둘째, S&P 글로벌 레이팅스는 2026년까지 2.0% 완만한 성장 연착륙을 전제로 인플레 둔화가 통화정책 완화를 뒷받침하나, 공급 비용 상승 리스크 속 AI 관련 민간 투자가 안정적 수요를 창출할 것으로 본다.

셋째, 모건스탠리 글로벌 투자위원회는 S&P500이 2026년 10% 추가 상승해 7,500포인트 도달 가능성을 점치며, 기업 이익 두 자릿수 성장이 AI 섹터 중심으로 이뤄질 것으로 예상한다.

잠재 리스크가 없지 않다. 트럼프 행정부의 관세·반이민 정책으로 PCE 물가 상승과 고용 둔화 여부가 주요 변수다.

이 경우 AI 섹터 내에서 방어적인 성격이 강한 클라우드 서비스 섹터로 시중 자금이 옮겨 갈 가능성이 크다.

higrace5@newspim.com

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