[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '넘치는 러브콜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
iM증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가를 기존 630,000원에서 1,000,000원으로 대폭 상향한다. 패키지솔루션 매출은 '25년 1.7조원, '26년 2조원, '27년 2.5조원으로 성장할 전망이며, 동기간 영업이익률은 7.5%, 11.3%, 16%로 개선될 전망이다. BT 기판은 RF-SiP 신기술 적용을 기반으로 점유율을 확대하는 가운데, GDDR, DDR 등 FC-CSP 기반 선단 메모리기판으로 응용처를 넓히고 있다. FC-BGA는 산업 내 공급 부족이 심화되면서 후발주자인 동사에게도 기회가 열리고 있다. 올해까지는 PC 응용처가 매출의 대부분을 차지하겠으나, ’27년부터는 다수의 데이터센터 관련 프로젝트 양산이 시작될 가능성이 높다. 현재 FC-BGA 가동률은 낮은 편이나, 올해 이후 수요 가시성을 감안하면 이미 증설을 검토해야 할 정도로 상황이 개선되고 있다.
'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 630,000원 -> 1,000,000원(+58.7%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2026년 04월 28일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 630,000원 대비 58.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 04일 225,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 798,318원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 798,318원 대비 25.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,300,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 798,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,474원 대비 199.6% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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