[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 NAVER(035420)에 대해 '실적 전망 & 라인페이 및 금융사업 동향 정리 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q19 영업이익 부진 예상되나 라인페이 가입자 인증 캠페인에 따른 것.
2Q19 연결영업이익은 매출 15,939억원(qoq 5.5%, yoy 16.9%), 영업이익 1,421억원
(qoq -31.1%, yoy -43.3%)으로서 매출은 안정적 성장이 지속되나 영업이익은 qoq,
yoy 모두 대폭 감소함과 아울러 당사 및 시장 전망치에도 대폭 미달할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '올해 라인의 전략사업 투자 예정액은 600억엔인데 역시 라인페이 관련 투자비용, 특히 MAU 획득비용이 상당부분 차지하고 있다. 일단 공격적 투자비용을 쏟아붓는 만큼 실적은 크게 악화되고 있으나 그 만큼 가맹점, MAU 등 지표는 확실히 개선되고 있다. 즉, 라인페이 관련 투자는 기본적으로 투자방향 및 성과는 긍정적이다. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 04월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 190,270원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,550원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,550원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,321원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q19 영업이익 부진 예상되나 라인페이 가입자 인증 캠페인에 따른 것.
2Q19 연결영업이익은 매출 15,939억원(qoq 5.5%, yoy 16.9%), 영업이익 1,421억원
(qoq -31.1%, yoy -43.3%)으로서 매출은 안정적 성장이 지속되나 영업이익은 qoq,
yoy 모두 대폭 감소함과 아울러 당사 및 시장 전망치에도 대폭 미달할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '올해 라인의 전략사업 투자 예정액은 600억엔인데 역시 라인페이 관련 투자비용, 특히 MAU 획득비용이 상당부분 차지하고 있다. 일단 공격적 투자비용을 쏟아붓는 만큼 실적은 크게 악화되고 있으나 그 만큼 가맹점, MAU 등 지표는 확실히 개선되고 있다. 즉, 라인페이 관련 투자는 기본적으로 투자방향 및 성과는 긍정적이다. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 04월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 27일 190,270원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,550원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,550원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,550원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,321원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.