[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 18일 에스엠(041510)에 대해 '본업에 디어유까지, 드라마틱한 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엠(041510)에 대해 '유튜브 매출은 41억원(+55%)로 커졌다. SM C&C는 광고업 부진으로 주춤해 31억원의 손실을 냈고, 키이스트는 전년동기 <하이에나> 기저로 역성장했지만 <허쉬> 등 방영 실적 반영으로 9억원의 영업이익을 기록했다. 드라마틱한 개선을 이끈 것은 기타 연결 자회사의 실적이었다. 디어유는 1분기 매출액은 10배 이상 성장한 89억원, 영업이익 32억원을 기록하며 가파른 성장세를 이어갔고, 중국법인은 WayV의 성과 확대로 영업이익 17억원으로 연결 이익 개선에 기여'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 연결 매출액은 1,542억원(+6.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 154억원(+815.6%)으로 컨센서스(33억원)와 당사 추정치(75억원)를 크게 웃돌았다. 오랜만에 호실적을 기록했는데 백현, 슈퍼주니어, 샤이니 등 아티스트의 앨범 판매에 힘입어 분기 사상 최대 음반 판매량인 180만장(+44만장)을 기록하며 음반/음원 매출은 45.7% 증가했다.'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 45,000원(+18.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 03월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 18.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 14일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 03월 12일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,923원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,923원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,357원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엠(041510)에 대해 '유튜브 매출은 41억원(+55%)로 커졌다. SM C&C는 광고업 부진으로 주춤해 31억원의 손실을 냈고, 키이스트는 전년동기 <하이에나> 기저로 역성장했지만 <허쉬> 등 방영 실적 반영으로 9억원의 영업이익을 기록했다. 드라마틱한 개선을 이끈 것은 기타 연결 자회사의 실적이었다. 디어유는 1분기 매출액은 10배 이상 성장한 89억원, 영업이익 32억원을 기록하며 가파른 성장세를 이어갔고, 중국법인은 WayV의 성과 확대로 영업이익 17억원으로 연결 이익 개선에 기여'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1분기 연결 매출액은 1,542억원(+6.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 154억원(+815.6%)으로 컨센서스(33억원)와 당사 추정치(75억원)를 크게 웃돌았다. 오랜만에 호실적을 기록했는데 백현, 슈퍼주니어, 샤이니 등 아티스트의 앨범 판매에 힘입어 분기 사상 최대 음반 판매량인 180만장(+44만장)을 기록하며 음반/음원 매출은 45.7% 증가했다.'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 45,000원(+18.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 03월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 18.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 14일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 03월 12일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,923원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,923원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,357원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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