[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 21일 LG헬로비전(037560)에 대해 '알뜰폰 시장 확대의 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG헬로비전 리포트 주요내용
KB증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 '투자포인트는 1) 렌털 사업과 알뜰폰(MVNO) 사업의 매출액 개선, 2) 모회사인 LG유플러스와의 TV 부문, 초고속인터넷의 시너지 발생에 있음. 다만, 홈쇼핑 업계가 전반적인 실적 부진을 보이고 있다는 점은 LG헬로비전의 실적과 주가에 리스크 요인으로 작용'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 실적은 영업수익 2,812억원(+ 2.7% YoY), 영업이익 147억원(+21.5% YoY)으로 전망. 1Q에 이어 TV가입자 순증이 예상되는 한편, 알뜰폰 가입자 역시 순증세를 유지할 것으로 기대되기 때문. LG헬로비전은 헬로tv프리미엄 콘텐츠의 접근성 강화로 방송 가입자의 서비스 해지율을 개선하는 한편 UHD방송, 인터넷 결합으로 가입자 순증이 개선되고 있음. 다만, 가입자들의 OTT 서비스 이용에 따라 VOD 매출이 줄어들면서 ARPU 상승에 영향을 미칠 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ LG헬로비전 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,100원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,100원을 제시했다.
◆ LG헬로비전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,240원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,240원 대비 16.4% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 5,800원 보다도 5.2% 높다. 이는 KB증권이 LG헬로비전의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,150원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 LG헬로비전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG헬로비전 리포트 주요내용
KB증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 '투자포인트는 1) 렌털 사업과 알뜰폰(MVNO) 사업의 매출액 개선, 2) 모회사인 LG유플러스와의 TV 부문, 초고속인터넷의 시너지 발생에 있음. 다만, 홈쇼핑 업계가 전반적인 실적 부진을 보이고 있다는 점은 LG헬로비전의 실적과 주가에 리스크 요인으로 작용'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 실적은 영업수익 2,812억원(+ 2.7% YoY), 영업이익 147억원(+21.5% YoY)으로 전망. 1Q에 이어 TV가입자 순증이 예상되는 한편, 알뜰폰 가입자 역시 순증세를 유지할 것으로 기대되기 때문. LG헬로비전은 헬로tv프리미엄 콘텐츠의 접근성 강화로 방송 가입자의 서비스 해지율을 개선하는 한편 UHD방송, 인터넷 결합으로 가입자 순증이 개선되고 있음. 다만, 가입자들의 OTT 서비스 이용에 따라 VOD 매출이 줄어들면서 ARPU 상승에 영향을 미칠 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ LG헬로비전 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,100원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,100원을 제시했다.
◆ LG헬로비전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,240원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,100원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,240원 대비 16.4% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 5,800원 보다도 5.2% 높다. 이는 KB증권이 LG헬로비전의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,150원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 LG헬로비전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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