[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 NHN KCP(060250)에 대해 '2Q23 Review: 거래대금 증가세 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '2Q23 Review: 매출액 2,342억원(+18% yoy), 영업이익 110억원(+4% yoy). 주가 반등 시점에 대한 지속적인 관심 필요. 현재 동사 주가수준
은 12M FWD PER 기준 9배로 거래대금 증가 대비 영업이익 증가 폭이 크지 않을 것이라는 수익성 부진 우려가 반영되어 밴드 최하단에서 거래 중. 높은 거래대금 성장세가 유지되고 있기 때문에, 추가적인 주가 하락 보다는 실적 반등, 해외 신규 가맹점 편입 시점에 유의미한 주가 반등이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 잠정 매출액은 2,342억원(+18% yoy), 영업이익 110억원(+4% yoy)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 거래대금은 10.5조원(+16% yoy)으로 국내(9.2조원, +19% yoy), 해외(1.3조원, +14% yoy) 모두 높은 거래대금 증가세가 지속됐음. 국내는 기존 및 1Q23 신규 편입된 초대형 가맹점의 효과로 거래대금이 대폭 증가했고, 해외는 OTA를 포함한 리오프닝(+43% yoy)과 글로벌 OTT(+389% yoy)가 신규 가맹점 편입 효과로 고성장 했음.'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 05월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,667원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,667원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 18,500원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NHN KCP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,250원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '2Q23 Review: 매출액 2,342억원(+18% yoy), 영업이익 110억원(+4% yoy). 주가 반등 시점에 대한 지속적인 관심 필요. 현재 동사 주가수준
은 12M FWD PER 기준 9배로 거래대금 증가 대비 영업이익 증가 폭이 크지 않을 것이라는 수익성 부진 우려가 반영되어 밴드 최하단에서 거래 중. 높은 거래대금 성장세가 유지되고 있기 때문에, 추가적인 주가 하락 보다는 실적 반등, 해외 신규 가맹점 편입 시점에 유의미한 주가 반등이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 잠정 매출액은 2,342억원(+18% yoy), 영업이익 110억원(+4% yoy)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 거래대금은 10.5조원(+16% yoy)으로 국내(9.2조원, +19% yoy), 해외(1.3조원, +14% yoy) 모두 높은 거래대금 증가세가 지속됐음. 국내는 기존 및 1Q23 신규 편입된 초대형 가맹점의 효과로 거래대금이 대폭 증가했고, 해외는 OTA를 포함한 리오프닝(+43% yoy)과 글로벌 OTT(+389% yoy)가 신규 가맹점 편입 효과로 고성장 했음.'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 05월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,667원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,667원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 18,500원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 NHN KCP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,250원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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