[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 한세실업(105630)에 대해 '탑라인·이익 동반 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2024년 예상 연결 실적은 매출액 2조 237억원(+13.7% YoY), 영업 이익 2,058억원(+20.2%, OPM 10.2%), 지배주주순이익 1,408억원(+13.1%, NPM 7.0%)을 달성하며 턴어라운드 실적을 시현할 전망. 2024년 투자 포인트는 1) Restocking 구간 진입에 따른 물량 회복, 2) 영업이익률 개선, 3) 공장 자동화 및 수직계열화 추진 등. 의류 업종 내 Top-Pick으로 매수 추천. 2023년 의류 ODM 업계 전반의 물량 감소에도 불구하고, 꾸준한 공장 효율화와 수직계열화 생산구조 강화를 통해 영업이익률이 개선. 2024E에는 Restocking 모멘텀이 가시화됨에 따라 물량 증가 효과까지 더해지면서, 영업이익률은 두 자릿수로 상승할 것으로 기대(연결 OPM: '22년 8.1% -> '23E 9.6% -> '24E 10.2%).'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,400원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,083원 대비 37.7% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '2024년 예상 연결 실적은 매출액 2조 237억원(+13.7% YoY), 영업 이익 2,058억원(+20.2%, OPM 10.2%), 지배주주순이익 1,408억원(+13.1%, NPM 7.0%)을 달성하며 턴어라운드 실적을 시현할 전망. 2024년 투자 포인트는 1) Restocking 구간 진입에 따른 물량 회복, 2) 영업이익률 개선, 3) 공장 자동화 및 수직계열화 추진 등. 의류 업종 내 Top-Pick으로 매수 추천. 2023년 의류 ODM 업계 전반의 물량 감소에도 불구하고, 꾸준한 공장 효율화와 수직계열화 생산구조 강화를 통해 영업이익률이 개선. 2024E에는 Restocking 모멘텀이 가시화됨에 따라 물량 증가 효과까지 더해지면서, 영업이익률은 두 자릿수로 상승할 것으로 기대(연결 OPM: '22년 8.1% -> '23E 9.6% -> '24E 10.2%).'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 10월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,400원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,083원 대비 37.7% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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