[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '포병은 전쟁의 신이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '투자의견 BUY 유지, TP 185,000원으로 상향하여 제시. TP는 폴란드 향 K-9PL, 천무에 더해 호주 K-9, 이집트 K-9(현지 생산) 등 해외 수출 실적 인식 본격화되는 2024~2025년 당기순이익 평균에 Target PER 16배 적용해 산출. 당사 추정 매출액 기준 2024년 10.1조원, 2025년 매출액 11.8조원으로 매년 1조원 이상의 성장 기록할 전망. 폴란드 2차 수주 확정(3.45조원 규모)과 더불어 루마니아 K-9 수주, 호주 레드백 결과 대기 중. 이외에도 인도 추가 수주 등 지속적인 해외 수주 기대감 유효. 특히 동유럽 중심 포병 전력 보충 수요가 크게 늘어날 전망. 동사는 현재 K-9 연간 CAPA 120문 확보했으나, 내년에는 180문까지 확대 예정. 장기적으로는 K9A2 개량으로 기존 납품한 국군 1,000여대 물량과 해외 수출 물량에 대한 PIP(성능개량)를 포함해 유지보수 수요도 발생할 것'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '최근 영국 BAE 시스템으로의 장약 수출 계약, 밥콕 인터내셔널과 협력 체결. 장약 관련 NATO 표준 호환 확인. 현지 탄 수요가 꾸준히 발생할 전망으로 일회성이 아닌 장기적인 수요로 이어질 전망. 현지 공장 설립 가능성도 유효. 한화오션의 경우 내년도 이후 실적 턴어라운드하고, 해외 수출 추진 중인 잠수함 관련 한화에어로스페이스의 배터리 등 납품도 기대. ㈜한화 방산 및 한화오션 인수 시너지 등 한화 그룹내 방산 시너지 발휘 시작되었다는 판단'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 133,000원 -> 185,000원(+39.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 11월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 133,000원 대비 39.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 114,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 185,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,385원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 156,385원 대비 18.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 180,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 유진투자증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,300원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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