[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 02일 HK이노엔(195940)에 대해 '2024년 최상의 주목을 받을 제약사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
상상인증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2024년 제약주 중에서 특히 HK이노엔의 이익성장과 케이캡의 해외 진출추진에 주목. 즉 국내에서는 영업실적이 성장하고, 자사 제품 케이캡의 해외 진출이 가시화됨에 따라 잠재적인 성장 잠재력이 크게 확대될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '동사의 케이켑(정제, 구강붕해정)과 보령의 카나브를 서로 공동판매하는 계약을 체결, 2024년에는 MSD 백신 매출 종료 효과를 상쇄하면서 전사 매출액이 10.6% 성장한 8,979억원으로 전망. 보령의 케이캡 영업마진을 10%내외로 가정하면 동사의 케이캡 마진은 20%내외 개선될 전망. 여기에 카나브(고혈압) 공동판매 수수료도 추가될 것. 따라서 2024년 영업이익은 47.9% 증가한 979억원으로 추정. 매출과 이익에서 양사가 부족한 부분을 서로 보완한 최적의 계약으로 평가.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 04일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,786원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,786원 대비 30.1% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 57,000원 보다도 22.8% 높다. 이는 상상인증권이 HK이노엔의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
상상인증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2024년 제약주 중에서 특히 HK이노엔의 이익성장과 케이캡의 해외 진출추진에 주목. 즉 국내에서는 영업실적이 성장하고, 자사 제품 케이캡의 해외 진출이 가시화됨에 따라 잠재적인 성장 잠재력이 크게 확대될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '동사의 케이켑(정제, 구강붕해정)과 보령의 카나브를 서로 공동판매하는 계약을 체결, 2024년에는 MSD 백신 매출 종료 효과를 상쇄하면서 전사 매출액이 10.6% 성장한 8,979억원으로 전망. 보령의 케이캡 영업마진을 10%내외로 가정하면 동사의 케이캡 마진은 20%내외 개선될 전망. 여기에 카나브(고혈압) 공동판매 수수료도 추가될 것. 따라서 2024년 영업이익은 47.9% 증가한 979억원으로 추정. 매출과 이익에서 양사가 부족한 부분을 서로 보완한 최적의 계약으로 평가.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 70,000원(+7.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 04일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,786원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 53,786원 대비 30.1% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 57,000원 보다도 22.8% 높다. 이는 상상인증권이 HK이노엔의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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