[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 JW중외제약(001060)에 대해 '4Q23 Preview: 성장은 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JW중외제약 리포트 주요내용
한국투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '4분기 매출액은 2,096억원(+8.5% YoY), 영업이익 275억원(-4.1% YoY, OPM 13.1%)를 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 위너프 등 수액제의 견조한 성장이 이어질 것이며, 혈우병 치료제 헴리브라 역시 하반기 급여 대상 확대로 전문의약품 사업부(1,686억원, +10.3% YoY)의 매출 성장에 기여할 것. 2024년 연간 매출액 8,293억원(+10.1% YoY), 영업이익 1,055억원(+11.6% YoY, OPM 12.7%)을 전망. 동사는 2022년 하반기부터 주요 의약품 원재료 생산 내재화로 수익성 개선이 이어지고 있음. 2024년에는 종합영양 수액제(TPN) 신제품인 위너프에이플러주 출시(2024년 1월 판매 시작)와 헴리브 라의 견조한 매출 성장이 이어질 것. 또한 악템라(류마티스), 페린젝트(빈혈) 등 주요 처방의약품 매출 성장이 이어지며 전문의약품 사업부 매출액 6,635억원(+11.1% YoY)를 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '안정적 실적 외에도 동사는 2024년에는 다수의 R&D 모멘텀도 보유하고 있음. 자체 AI플랫폼 JWERLY(주얼리)와 CLOVER(클로버)를 이용해 개발한 탈모치료제 JW0061와 표적항암제 JW2286이 상반기 중 임상 진입이 예상. AI 플랫폼에서 도출된 약물들의 본격적인 개발이 시작되는 의미가 있음. 추후 공개될 결과에 따라서 AI 플랫폼 가치 및 신약개발 파이프라인 가치도 추가가 가능.'라고 밝혔다.
◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 42,000원(+7.7%)
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 12월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다.
◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,333원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,333원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 JW중외제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JW중외제약 리포트 주요내용
한국투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '4분기 매출액은 2,096억원(+8.5% YoY), 영업이익 275억원(-4.1% YoY, OPM 13.1%)를 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 위너프 등 수액제의 견조한 성장이 이어질 것이며, 혈우병 치료제 헴리브라 역시 하반기 급여 대상 확대로 전문의약품 사업부(1,686억원, +10.3% YoY)의 매출 성장에 기여할 것. 2024년 연간 매출액 8,293억원(+10.1% YoY), 영업이익 1,055억원(+11.6% YoY, OPM 12.7%)을 전망. 동사는 2022년 하반기부터 주요 의약품 원재료 생산 내재화로 수익성 개선이 이어지고 있음. 2024년에는 종합영양 수액제(TPN) 신제품인 위너프에이플러주 출시(2024년 1월 판매 시작)와 헴리브 라의 견조한 매출 성장이 이어질 것. 또한 악템라(류마티스), 페린젝트(빈혈) 등 주요 처방의약품 매출 성장이 이어지며 전문의약품 사업부 매출액 6,635억원(+11.1% YoY)를 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '안정적 실적 외에도 동사는 2024년에는 다수의 R&D 모멘텀도 보유하고 있음. 자체 AI플랫폼 JWERLY(주얼리)와 CLOVER(클로버)를 이용해 개발한 탈모치료제 JW0061와 표적항암제 JW2286이 상반기 중 임상 진입이 예상. AI 플랫폼에서 도출된 약물들의 본격적인 개발이 시작되는 의미가 있음. 추후 공개될 결과에 따라서 AI 플랫폼 가치 및 신약개발 파이프라인 가치도 추가가 가능.'라고 밝혔다.
◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 42,000원(+7.7%)
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 12월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다.
◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,333원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,333원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 JW중외제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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