[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 NHN(181710)에 대해 '커머스 악화 및 클라우드 성장 둔화'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '4Q23 영업수익 5,983억원(YoY +6.6%, QoQ +4.7%), 영업적자 -78억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환, OPM -1.3%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 168억원을 하회. NHN커머스의 중국 장기 미회수 채권의 대손상각, 공공 클라우드 사업 지연이 적자의 원인. 투자의견과 목표주가를 각각 'Trading BUY'와 3만원으로 하향. 저PBR 주식으로서 부각되며 주가가 단기에 큰 폭 상승했고, 실적 성장이 예상보다 더딜 것으로 전망함에 따라 주가 상승 여력이 줄었음. 1) 페이코 및 콘텐츠 사업의 체질 개선은 긍정적이나, 2) 주요 투자 포인트였던 클라우드 부문이 정부의 사업 진행 지연으로 불안정한 모습. 한국 정부뿐만 아니라 클라우드 전환 자체는 세계적인 흐름이지만, 고객을 빠르게 선점해야 향후 서비스 매출의 안정성을 확보할 수 있는 사업의 특성상 예상보다 낮아진 매출액 성장률은 주가에 부정적으로 작동할 전망.'라고 분석했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 30,000원(-21.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,846원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,700원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '4Q23 영업수익 5,983억원(YoY +6.6%, QoQ +4.7%), 영업적자 -78억원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환, OPM -1.3%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 168억원을 하회. NHN커머스의 중국 장기 미회수 채권의 대손상각, 공공 클라우드 사업 지연이 적자의 원인. 투자의견과 목표주가를 각각 'Trading BUY'와 3만원으로 하향. 저PBR 주식으로서 부각되며 주가가 단기에 큰 폭 상승했고, 실적 성장이 예상보다 더딜 것으로 전망함에 따라 주가 상승 여력이 줄었음. 1) 페이코 및 콘텐츠 사업의 체질 개선은 긍정적이나, 2) 주요 투자 포인트였던 클라우드 부문이 정부의 사업 진행 지연으로 불안정한 모습. 한국 정부뿐만 아니라 클라우드 전환 자체는 세계적인 흐름이지만, 고객을 빠르게 선점해야 향후 서비스 매출의 안정성을 확보할 수 있는 사업의 특성상 예상보다 낮아진 매출액 성장률은 주가에 부정적으로 작동할 전망.'라고 분석했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 30,000원(-21.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 18일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,846원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,700원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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