[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 27일 LG전자(066570)에 대해 '4개의 관전포인트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 'LG이노텍을 제외한 1Q24 실적은 매출 16.9조원(+4% YoY, +8% QoQ), 영업이익 1.22조원(-9.8% YoY, 영업이익률 7.2%)로 전망. 기존 대비 매출과 영업이익을 각각 +2%, +11% 상향. 가전, TV, 자동차 등 내구재 수요는 부진하나, 동사 실적은 가전을 중심으로 우려 대비 견조할 전망. 부문별 영업이익률은 H&A 12.6%, HE 2.1%, VS 1.6%, BS 1.1% 등으로 추정. 4개의 관전포인트를 살펴보면 ① 성공적인 볼륨존 공략 ② 플랫폼 사업 확대 ③ '25년 전장 비중 20% ④ 주주환원 정책 개선.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 135,000원을 유지. 10년 평균 12MF P/E 9.8배를 목표로 함. P/B 기준 현 주가는 0.8배로, 과거 10년 간 연저점 P/B들의 평균인 0.77배에 근접. 낮아진 밸류에이션과 점진적인 사업 체질의 개선은 긴 호흡 관점에서의 매수 기회. 업사이드 요인은 WebOS 사업 확대에 따른 HE의 지속 가능한 수익성 개선, VS 본부의 추가적인 수주 성과, 그리고 한자릿수 중반으로의 수익성 개선 가능성. 반면, 다운사이드 요인은 LG디스플레이의 만성 적자로 인한 잠재적인 ROE 하향 가능성, 그리고 운영자금 지원과 관련된 의사결정이 주가 탄력을 떨어뜨릴 가능성.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 01월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,588원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,316원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 'LG이노텍을 제외한 1Q24 실적은 매출 16.9조원(+4% YoY, +8% QoQ), 영업이익 1.22조원(-9.8% YoY, 영업이익률 7.2%)로 전망. 기존 대비 매출과 영업이익을 각각 +2%, +11% 상향. 가전, TV, 자동차 등 내구재 수요는 부진하나, 동사 실적은 가전을 중심으로 우려 대비 견조할 전망. 부문별 영업이익률은 H&A 12.6%, HE 2.1%, VS 1.6%, BS 1.1% 등으로 추정. 4개의 관전포인트를 살펴보면 ① 성공적인 볼륨존 공략 ② 플랫폼 사업 확대 ③ '25년 전장 비중 20% ④ 주주환원 정책 개선.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 135,000원을 유지. 10년 평균 12MF P/E 9.8배를 목표로 함. P/B 기준 현 주가는 0.8배로, 과거 10년 간 연저점 P/B들의 평균인 0.77배에 근접. 낮아진 밸류에이션과 점진적인 사업 체질의 개선은 긴 호흡 관점에서의 매수 기회. 업사이드 요인은 WebOS 사업 확대에 따른 HE의 지속 가능한 수익성 개선, VS 본부의 추가적인 수주 성과, 그리고 한자릿수 중반으로의 수익성 개선 가능성. 반면, 다운사이드 요인은 LG디스플레이의 만성 적자로 인한 잠재적인 ROE 하향 가능성, 그리고 운영자금 지원과 관련된 의사결정이 주가 탄력을 떨어뜨릴 가능성.'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 01월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 135,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,588원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,316원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.