[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 제일기획(030000)에 대해 '주변 상황을 탓하지 않는 실적 우등생'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제일기획 리포트 주요내용
메리츠증권에서 제일기획(030000)에 대해 '3Q24 Review: 시장 컨센서스 부합. 2025년 연결 영업이익 3,254억원(+2.7%YoY) 전망. 경기 불확실성으로 매체 집행에 보수적이었던 광고주들 중 일부가 마케팅을 재개하며 2025년 업황 회복에 대한 기대감 증가. 해외 지역 중 부진한 유럽의 경우 자회사 IRIS의 회복 전까지 BTL 및 성수기 프로모션 등으로 방어할 계획. 3Q24 진행된 인력 효율화로 향후 인건비 증가율 역시 탑라인 성장 수준으로 하락할 전망. 투자의견 Buy, 적정주가 23,500원 유지.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q24 연결 실적은 매출총이익 4,285억원(+6.9% YoY), 영업이익 956억원(+2.3% YoY)으로 시장 컨센서스 부합. 국내 매출총이익은 주요 광고주의 마케팅 효율화 지속에도 비계열 광고주들의 마케팅 재개로 968억원(+9.9% YoY) 기록. 해외는 유럽(+0.1% YoY)과 중국(+0.4% YoY)을 제외한 인도(+12.1% YoY), 중남미(+15.6% YoY), 중동(+18.4% YoY), 북미(+17.3% YoY) 등 두 자릿수 성장이 나타나며 3,317억원(+6.0% YoY)의 매출총이익을 기록. 2024년 연결 매출총이익과 영업이익은 각각 1조 7,199억원(+6.2% YoY), 3,168억원(+3.0% YoY) 전망.'라고 밝혔다.


◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,500원 -> 23,500원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2024년 11월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,500원을 제시하였다.


◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,269원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,269원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 22,500원 보다는 4.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,269원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,607원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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