[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 현대백화점(069960)에 대해 '저평가 + 적극적 주주환원 기조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
하나증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '1분기 영업이익 1,125억원(YoY 63%) 기록. 하반기 커질 실적 모멘텀. 목표주가 8.5만원 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지: 1분기 실적발표와 함께 추가 자사주 매입(지분 1.5%) 공시를 했다. 향후 홈쇼핑 지분 매각을 통해 유입된 잔여 재원도 자사주 취득에 활용할 예정이며, 2025년 중간배당 100억원 이상, 2027년까지 배당 총액 500억, ROE 6% 이상을 목표로 적극적인 주주환원 의지를 보이고 있다. 실적 추정치와 적정 밸류에이션 상향 조정에 따라 목표주가를 8.5만원으로 올린다. 높은 기대 배당수익률과 자사주 매입 등이 주가 하방을 지지하는 상황에서 본업의 회복으로 높은 실적 모멘텀이 예상된다. 현재 주가 12MF PER 6배로 밸류에이션 여유가 생겼다. 비중 확대가 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 85,000원(+41.7%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 10월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 11일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 15일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,214원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,214원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 90,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,857원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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