[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 파마리서치(214450)에 대해 '인적분할 대응의 정석: 지배주주의 눈높이로 보라'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '동사는 분할의 목적을 영역별 전문성 강화 및 기업가치 제고로, 중장기 성장목표를 2029년 까지 해외진출 및 포트폴리오 다각화를 통해 매출 1조원을 달성하는 것으로, 주주환원율을 30%로 제시했다. 핵심제품인 리쥬란의 해외진출은 2025년 유럽 주요국, 2028년 중국, 일본, 중동, 남미, 2032년 미국에 진출하는 것이 목표다. 우리는 3가지 단계로 나눠 파마리서치 인적분할 대응 전략을 제시한다. 이 모든 전략은 분할된 사업자회사(파마리서치)의 영업가치에 대한 확신을 전제로 한다. 또한, 이번 전략에서 CVC의 상환전환우선주 관련 사항은 법적 검토가 진행 중인 것으로 알려져 포함하지 않았 다. 다만, 우리는 이미 CVC 상환전환우선주 행사를 가정하여 목표주가를 제시하고 있다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 05월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 23일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 520,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 466,667원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 466,667원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 550,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 466,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,667원 대비 68.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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