[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 코스메카코리아(241710)에 대해 '잉글우드랩, 돌아온 성장 엔진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '잉글우드랩의 귀환: 2025년 2분기 매출 액은 1,617억원(+12% YoY), 영업이익은 230억원(+27% YoY)으로 시장 기대치(165억원) 를 크게 상회했다. 실적 서프라이즈의 핵심은 잉글우드랩의 턴어라운드다. 잉글우드랩 미국 법인은 매출액 316억원(+11.5% YoY), 영업이익 21억원(OPM 6.8%)을 기록했으며, 미국 인디브랜드사 수주 확대와 K-뷰티 인디브랜드 OTC 제품 출시, OTC 선스크린 대량 수주, 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과가 반영됐다. 잉글우드랩 코리아는 매출액 267억원 (+49.4% YoY), 영업이익 82억원(OPM 30.9%)을 기록했다. 주요 미국 고객사 대규모 리오 더, 매출 증가에 따른 영업 레버리지, 자동화 설비에 따른 생산성 향상이 수익성 개선에 기여했으며, 일회성 인건비(2억원)과 로열티 비용(8억원)이 반영된 것으로 추정된다. 한국법인은 인디브랜드 수출 확대와 포트폴리오 다각화로 분기 최대 매출을 기록했으며, 일회성 인건비(25억원 추정) 반영에도 OPM 12.6%를 유지했다.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 84,000원 -> 84,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2025년 06월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 84,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 30일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 24일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,250원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,250원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 100,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,000원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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