[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '상반기는 Q, 하반기는 P'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '메모리 가격 상승에 따른 기존 부품 CR 강화와 판가 상승으로 인한 모바일 수요 역성장에 대한 우려가 지속되고 있다. 다만 올해는 가변조리개 탑재라는 명확한 카메라 모듈 하드웨어 업그레이드가 예정되어 있어, ASP 상승 효과가 이러한 우려를 일정 부분 상쇄할 것으로 판단된다. 또한 비모바일 부문의 매출 비중 역시 점진적으로 확대될 전망이다. 특히 휴머노이드 부문에서는 북미 주요 휴머노이드 업체 3사를 모두 고객사로 확보했기 때문에, 향후 관련 매출 가시성이 점차 높아질 것으로 예상된다. 올해 높은 이익 성장 가능성과 리레이팅 요인 가시화를 반영해 Target Multiple을 상향 조정하며, 적정주가를 34만원으로 상향 제시하고 투자의견 Buy를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 340,000원(+6.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2025년 12월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 07일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 24일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,050원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 333,050원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,053원 대비 66.5% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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