[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 19일 한화솔루션(009830)에 대해 '역사적 Valuation 고점을 넘길 태양광 실적이 필요'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '회사는 4Q20 컨콜을 통해 ① 2023~24년 페로브스카이트 태양전지 양산 ② 분산전원 기반 전력 발전/소매사업 확장 ③ 대형 프로젝트 개발/인수 및 매각 등 태양광 사업의 중장기 성장 로드맵을 제시했다. 결국 차세대 셀/모듈 판매에서부터 종합 에너지솔루션 사업자로의 변신을 꾀하겠다는 계획. 이는 대규모 셀/모듈 증설 계획을 가진 중국과의 경쟁을 피할 수 있다는 점, 또한 중장기 성장관점에서 긍정적. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q20 영업이익은 654억원(QoQ -72%, YoY +118%)으로 컨센(1,464억원)을 55% 하회했음. 지배순익은 -943억원으로 적자였음. 태양광 및 기타 손상차산 1,300억원이 가량이 반영된 영향. 1Q21 영업이익은 2,058억원(QoQ +215%, YoY +23%)으로 개선될 것. '라고 밝혔다.
한편 'ㅁ'라고 전망했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2021년 01월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 21일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 13일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,625원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,625원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 70,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,133원 대비 86.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '회사는 4Q20 컨콜을 통해 ① 2023~24년 페로브스카이트 태양전지 양산 ② 분산전원 기반 전력 발전/소매사업 확장 ③ 대형 프로젝트 개발/인수 및 매각 등 태양광 사업의 중장기 성장 로드맵을 제시했다. 결국 차세대 셀/모듈 판매에서부터 종합 에너지솔루션 사업자로의 변신을 꾀하겠다는 계획. 이는 대규모 셀/모듈 증설 계획을 가진 중국과의 경쟁을 피할 수 있다는 점, 또한 중장기 성장관점에서 긍정적. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q20 영업이익은 654억원(QoQ -72%, YoY +118%)으로 컨센(1,464억원)을 55% 하회했음. 지배순익은 -943억원으로 적자였음. 태양광 및 기타 손상차산 1,300억원이 가량이 반영된 영향. 1Q21 영업이익은 2,058억원(QoQ +215%, YoY +23%)으로 개선될 것. '라고 밝혔다.
한편 'ㅁ'라고 전망했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2021년 01월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 21일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 13일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,625원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,625원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 70,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,133원 대비 86.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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