[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 28일 한화솔루션(009830)에 대해 '성장하는 태양광, 기다리는 신소재'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q 영업이익은 3,484 억원을 기록해 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 케미칼은 PVC 등 수익성 부진에 실적 하락. 반면 태양광은 ASP 추가 상승 및 해상운임 하락이 수익성을 크게 개선. OPM 약 15%를 달성. 전력 가격 강세, 비중국 물량 선호 등 대외 환경에 수익성 호조가 길어질 전망. 장기적으로는 페로브스카이트 양산 가능성에 주목. Valuation 은 SOTP 기준 EV 16 조원을 부여, 목표주가 6.2 만원 투자의견 매수를 제시함.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 62,000원(+24.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 박한샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2022년 07월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 24.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 04월 29일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,411원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,411원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,411원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,733원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q 영업이익은 3,484 억원을 기록해 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 케미칼은 PVC 등 수익성 부진에 실적 하락. 반면 태양광은 ASP 추가 상승 및 해상운임 하락이 수익성을 크게 개선. OPM 약 15%를 달성. 전력 가격 강세, 비중국 물량 선호 등 대외 환경에 수익성 호조가 길어질 전망. 장기적으로는 페로브스카이트 양산 가능성에 주목. Valuation 은 SOTP 기준 EV 16 조원을 부여, 목표주가 6.2 만원 투자의견 매수를 제시함.'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 62,000원(+24.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 박한샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2022년 07월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 24.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 04월 29일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,411원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,411원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,411원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,733원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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