[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS 투자증권에서 09일 농심(004370)에 대해 '미국에서 끓어오르는 한국의 매운 맛'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 농심(004370)에 대해 '해외실적 성장은 미국과 캐나다 등 미주지역 매출 성장이 견인할 것. 농심은 22년 4월 미국 2공장을 본격 가동하며 늘어나는 수요에 대응. 미국 내 생산능력은 5억개에서 8.5억개로 늘어났으며 가동률은 3Q22 45%에서 4Q22 50%까지 확대될 것. 미국은 꾸준한 가격인상에도 불구하고 매출 볼륨이 성장 중. 특히 신라면과 신라면블랙 봉지라면 매출은 22년 각각 1,100억원(+36% YoY), 330억원(+20% YoY)으로 성장하고 있음. 주요 대형마트 입점률을 높이고 버스와 지하철 광고 등 적극적인 마케팅 작업을 진행하고 있으며 농심은 25년까지 미주 지역 매출을 약 1조원으로 성장 시킬 계획'라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '23년 연결기준 매출액은 3조 5,161억원(+13% YoY), 영업이익 1,468억원 (+44% YoY, OPM 4.2%)으로 외형 성장과 수익성 회복이 기대'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
DS 투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 03월 02일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 400,769원, DS 투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 400,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 400,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,800원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 농심(004370)에 대해 '해외실적 성장은 미국과 캐나다 등 미주지역 매출 성장이 견인할 것. 농심은 22년 4월 미국 2공장을 본격 가동하며 늘어나는 수요에 대응. 미국 내 생산능력은 5억개에서 8.5억개로 늘어났으며 가동률은 3Q22 45%에서 4Q22 50%까지 확대될 것. 미국은 꾸준한 가격인상에도 불구하고 매출 볼륨이 성장 중. 특히 신라면과 신라면블랙 봉지라면 매출은 22년 각각 1,100억원(+36% YoY), 330억원(+20% YoY)으로 성장하고 있음. 주요 대형마트 입점률을 높이고 버스와 지하철 광고 등 적극적인 마케팅 작업을 진행하고 있으며 농심은 25년까지 미주 지역 매출을 약 1조원으로 성장 시킬 계획'라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '23년 연결기준 매출액은 3조 5,161억원(+13% YoY), 영업이익 1,468억원 (+44% YoY, OPM 4.2%)으로 외형 성장과 수익성 회복이 기대'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
DS 투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2022년 03월 02일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 400,769원, DS 투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 400,769원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 400,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,800원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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