[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 농심(004370)에 대해 '신라면 외에도 팔 라면이 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
DS투자증권에서 농심(004370)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 3.6조원(+6% YoY), 영업이익 2,657억원 (+15% YoY, OPM 7.3%)으로 전망. 1)국내는 매출액 +4%, 영업이익 +17%로 라면과 스낵 브랜드 확장 신제품을 통한 점유율 상승과 원자재 부담 완화에 따른 수익성 개선이 기대. 2)해외는 매출액 +10%, 영업이익 +13%로북미 지역 중심으로 외형 성장을 이어갈 전망. 북미는 대형 유통채널 내 SKU 확대로 매출은 +10% 성장하고 2공장 가동률 상승과 레버리지 효과로 수익성 개선도 기대. 미국 공장의 가동률은 3분기 누적 50%로 상승 중이며 24년에는 2공장 내 라인을 1개 추가할 계획. 동사의 수출 및 해외 실적 비중은 23년 34%→24년 36%로 상승할 전망.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 560,000원 -> 620,000원(+10.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 09일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 620,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 580,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 580,000원 대비 6.9% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 600,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 DS투자증권이 농심의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 580,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 493,500원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
DS투자증권에서 농심(004370)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 3.6조원(+6% YoY), 영업이익 2,657억원 (+15% YoY, OPM 7.3%)으로 전망. 1)국내는 매출액 +4%, 영업이익 +17%로 라면과 스낵 브랜드 확장 신제품을 통한 점유율 상승과 원자재 부담 완화에 따른 수익성 개선이 기대. 2)해외는 매출액 +10%, 영업이익 +13%로북미 지역 중심으로 외형 성장을 이어갈 전망. 북미는 대형 유통채널 내 SKU 확대로 매출은 +10% 성장하고 2공장 가동률 상승과 레버리지 효과로 수익성 개선도 기대. 미국 공장의 가동률은 3분기 누적 50%로 상승 중이며 24년에는 2공장 내 라인을 1개 추가할 계획. 동사의 수출 및 해외 실적 비중은 23년 34%→24년 36%로 상승할 전망.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 560,000원 -> 620,000원(+10.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 09일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 620,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 580,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 580,000원 대비 6.9% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 600,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 DS투자증권이 농심의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 580,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 493,500원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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