[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 밀리의서재(418470)에 대해 'Q(구독자) 챌린지를 넘어서'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 밀리의서재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 밀리의서재(418470)에 대해 '매분기 실적으로 증명해낼 것. ‘독서’ 플랫폼 운영해 Q 성장 가능성에 대한 의심이 컸던 기업. 그러나 1Q24 실구독자 85.6만명(QoQ +7.8만명), 영업이익 29억원(+42%YoY, 이하 YoY) 기록하며 실적으로 증명. 긴 호흡에서 계속해서 실적 성장 → 추정치 상향 → 저평가 매력 부각 → 주가 상승하는 그림 예상. 1Q24 Review: 마케팅비 안 태워도 구독자 느는 구간. 웹소설 플랫폼 손익 및 법인세율 가정 변경하며 추정치 상향. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 매출액 168억원(+31%), 영업이익 29억원(+42%) 기록. 채널별 매출액은 [B2C](4Q23 → 1Q24순) 93억원 → 83억원, [B2B] 15억원 → 19억원, [B2BC] 50억원 → 64억원으로 B2C/B2BC 고성장. 비용은 계절성에 전자책원가 QoQ +8억원 늘어난 것외 특이사항 無. 인건비/마케팅비 전분기와 유사. 24년중 신사업인 웹소설 플랫폼 출시되지 않는다고 가정해 영업이익 추정치 104억원에서 147억원으로 +41% 상향. '라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 밀리의서재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 밀리의서재(418470)에 대해 '매분기 실적으로 증명해낼 것. ‘독서’ 플랫폼 운영해 Q 성장 가능성에 대한 의심이 컸던 기업. 그러나 1Q24 실구독자 85.6만명(QoQ +7.8만명), 영업이익 29억원(+42%YoY, 이하 YoY) 기록하며 실적으로 증명. 긴 호흡에서 계속해서 실적 성장 → 추정치 상향 → 저평가 매력 부각 → 주가 상승하는 그림 예상. 1Q24 Review: 마케팅비 안 태워도 구독자 느는 구간. 웹소설 플랫폼 손익 및 법인세율 가정 변경하며 추정치 상향. '라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 매출액 168억원(+31%), 영업이익 29억원(+42%) 기록. 채널별 매출액은 [B2C](4Q23 → 1Q24순) 93억원 → 83억원, [B2B] 15억원 → 19억원, [B2BC] 50억원 → 64억원으로 B2C/B2BC 고성장. 비용은 계절성에 전자책원가 QoQ +8억원 늘어난 것외 특이사항 無. 인건비/마케팅비 전분기와 유사. 24년중 신사업인 웹소설 플랫폼 출시되지 않는다고 가정해 영업이익 추정치 104억원에서 147억원으로 +41% 상향. '라고 밝혔다.
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