[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 29일 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q25Re: 전반적으로 고른 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q25Re: 고르게 성장한 ETC 사업. 매출액 2,474억원(+16.3%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 245억원(+47.0%, OPM 10.3%)로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 포시가(AZ)가 지난해 말부터 국내 시장에서 철수하면서 동사의 동일한 Dapagliflozin 성분 제품인 다파엔으로 판매 제품을 변경. 다파엔은 포시가 대비 낮은 약가로 인해 당뇨 부분 매출은 전년 동기 대비 감소. 지난해부터 케이캡 코프로모션 파트너가 종근당에서 보령으로 변경되면서 보령의 재고 확보로 인해 높아진 기저 효과로 케이캡 매출도 전년 동기 대비 하락. 케이캡 매출과 달리 케이캡 처방액은 1Q25 514억원(+13.7%)로 견조한 처방 성장 지속. 2월부터 도입 품목인 아바스틴(로슈) 매출이 반영되 항암제 부분은 96.8%. 연간으로도 항암제 부분 매출액은 2배 이상 성장할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연간 실적으로는 매출액 1조 80억원(+12.3%), 영업이익 1,073억원(21.6%, OPM 10.6%) 로 전망. 1Q25 P-CAB 점유율은 23.2%로 매분기 약 1% 정도 점유율을 확대 중으로 케이캡 처방 증가도 상당기간 지속될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 04월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 07일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,077원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,375원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q25Re: 고르게 성장한 ETC 사업. 매출액 2,474억원(+16.3%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 245억원(+47.0%, OPM 10.3%)로 컨센서스에 부합하는 실적 기록. 포시가(AZ)가 지난해 말부터 국내 시장에서 철수하면서 동사의 동일한 Dapagliflozin 성분 제품인 다파엔으로 판매 제품을 변경. 다파엔은 포시가 대비 낮은 약가로 인해 당뇨 부분 매출은 전년 동기 대비 감소. 지난해부터 케이캡 코프로모션 파트너가 종근당에서 보령으로 변경되면서 보령의 재고 확보로 인해 높아진 기저 효과로 케이캡 매출도 전년 동기 대비 하락. 케이캡 매출과 달리 케이캡 처방액은 1Q25 514억원(+13.7%)로 견조한 처방 성장 지속. 2월부터 도입 품목인 아바스틴(로슈) 매출이 반영되 항암제 부분은 96.8%. 연간으로도 항암제 부분 매출액은 2배 이상 성장할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연간 실적으로는 매출액 1조 80억원(+12.3%), 영업이익 1,073억원(21.6%, OPM 10.6%) 로 전망. 1Q25 P-CAB 점유율은 23.2%로 매분기 약 1% 정도 점유율을 확대 중으로 케이캡 처방 증가도 상당기간 지속될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 04월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 07일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,077원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,375원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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