[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 씨어스테크놀로지(458870)에 대해 '2026년은 매출 1,000억원 시대로 간다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 씨어스테크놀로지 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨어스테크놀로지(458870)에 대해 '3Q25 매출 당사 기대치 부합, 영업이익 당사 기대치 크게 상회. 아직 놀라기엔 이르다, 2026년 매출 1,039억원, OPM 43% 예상: 2025년 말 Thync의 수주잔고는 10,000개 병상으로 예상하며, 최근 월간 신규 수주 추이(월 2,000개 병상)을 고려할 때 26년 설치 가능한 병상은 1만~3만 개로 추정한다. 공격적인 추정도 가능하지만, 기존 고객사가 늘어나는 상황에서 솔루션 안정화 서비스와 인력 수급을 고려하여 2026년 Thync 설치 병상은 2만 개로 추정한다. 이를 감안한 동사의 2026년 실적은 매출 1,039억원(114% YoY), 조정 EBITDA 473억원(마진 45.5%), 영업이익 444억원(162% YoY, OPM 42.7%)으로 예상한다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨어스테크놀로지 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨어스테크놀로지(458870)에 대해 '3Q25 매출 당사 기대치 부합, 영업이익 당사 기대치 크게 상회. 아직 놀라기엔 이르다, 2026년 매출 1,039억원, OPM 43% 예상: 2025년 말 Thync의 수주잔고는 10,000개 병상으로 예상하며, 최근 월간 신규 수주 추이(월 2,000개 병상)을 고려할 때 26년 설치 가능한 병상은 1만~3만 개로 추정한다. 공격적인 추정도 가능하지만, 기존 고객사가 늘어나는 상황에서 솔루션 안정화 서비스와 인력 수급을 고려하여 2026년 Thync 설치 병상은 2만 개로 추정한다. 이를 감안한 동사의 2026년 실적은 매출 1,039억원(114% YoY), 조정 EBITDA 473억원(마진 45.5%), 영업이익 444억원(162% YoY, OPM 42.7%)으로 예상한다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
