전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

이베스트증권, 아프로 vs PEF 2파전...본입찰 생략

기사입력 : 2017년03월29일 14:00

최종수정 : 2017년03월29일 14:00

매각가격이 최대 변수...5000억 이상 관측도

[편집자] 이 기사는 3월 29일 오전 11시02분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[뉴스핌=백현지 기자] 이베스트투자증권 매각이 본입찰 없이 바로 우선협상대상자 선정으로 넘어갈 전망이다. 이베스트 매각은 아프로서비스그룹과 사모펀드(PEF)의 2파전으로 흐르는 양상으로 사실상 본입찰이 무의미하다는 평가가 나오면서 이같이 결정됐다.

29일 금융감독원에 따르면 이베스트투자증권은 회사 최대주주 G&A PEF가 주관사를 통해 잠재 매수자 모집 절차를 완료했고 세부 사항을 진행중이다.

현재 적격 인수후보로 결정된 곳은 총 4곳으로 알려졌다. 이중 중국 중신그룹과 대만 푸본그룹은 적격인수후보에는 이름을 올렸지만 과거와 달리 국내 증권사 인수에 대한 관심이 크게 감소했다. 또 사드(고고도미사일방어체계) 이슈로 중국 내에서 인수에 필요한 자금이 빠져나오기 힘든 상황이라는 관측도 나온다.

반면 러시앤캐시와 OK저축은행을 보유한 아프로서비스그룹은 'OK투자증권' 상호를 특허청에 출원할 정도로 증권사 인수 의지를 불태우고 있다.

사모펀드 운용사인 웨일인베스트 역시 의지가 강한 편. LP 모집은 이미 완료됐다는 전언이다.

결국 인수 의지를 불태우는 원매자는 2곳으로 가격이 가장 큰 변수로 작용할 것으로 보인다.

앞서 아프로는 2015년과 LIG투자증권과 리딩투자증권 인수전에 참여했지만 인수 가격을 지나치게 낮게 적어내 실패했었다. 하지만 이번엔 최윤 아프로서비스 회장 의지가 어느때보다 강한만큼 상당히 높은 가격을 제시할 것으로 업계는 보고 있다. 특히 이베스트증권이 온라인기반 영업을 하는만큼 현재 M&A시장에 나온 매물 중 저축은행그룹과의 시너지를 키울 수 있다는 최적의 후보라는 판단이다.

이베스트투자증권은 최근 비대면 계좌 개설 허용 등으로 고객 예탁자산도 증가 추세다. 지난해 말 기준 예수유가증권은 전년대비 11% 증가한 8조2750억원을 기록했다. CMA잔고도 10% 가량 늘었다.

이에 일각에선 매각대금이 5000억원을 웃돌 것이란 관측도 나온다. 앞서 LS네트웍스가 G&A를 통해 2008년 회사를 인수하면서 투입한 자금은 4600억~4700억원 수준이다. 이에 대해 아프로 측은 "매각 관련 진행사항은 확인해 줄 수 없다"고 공식 답했다.

한 M&A업계 관계자는 "대주주 측 매각 의지가 강한데다 (원매자들도) 적극적이어서 가격 합의만 된다면 매각 절차가 빠르게 진행될 수 있을 것"이라며 "올해는 어느 해보다 매각성공 가능성이 높아 4월 중순 이전에 윤곽이 나올 것 같다"고 전해왔다. 

한편, 이베스트투자증권의 대주주는 사모펀드 G&A로 지분율은 84.58%다. 이 G&A의 최대출자자는 LS네트웍스다.

지난해 기준 이베스트투자증권의 주식 위탁매매 점유율은 1.89%, 선물과 옵션은 각각 4.25%, 5.99%다. 온라인 중심 영업을 영위하고 있으며 본사 영업부를 포함한 지점은 4개다. 자기자본이익률은 6.5%로 업계평균 4.6%를 웃돌며 임직원 숫자는 467명이다. 

 

[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
뉴스핌-인공지능협회, CES2025 참관단 진행 [세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 뉴스핌과 한국인공지능협회가 추진하는 CES2025 참관단이 오늘 출발했다. 최신 글로벌 정보통신산업(ICT) 기술이 집대성된 CES 행사장에서 참관단은 글로벌 시장의 미래를 내다볼 수 있게 됐다. 뉴스핌과 한국인공지능협회는 5~10일(현지 기준) 미국 네바다주 라스베이거스에서 열리는 CES2025를 방문하는 참관단을 운영한다. 뉴스핌과 한국인공지능협회는 5~10일(현지 기준) 미국 라스베이거스에서 CES2025 참관단을 진행하며, 8일에는 'CES2025 인사이트 포럼'을 연다. [자료=뉴스핌DB] 2025.01.05 biggerthanseoul@newspim.com CES(Consumer Electronics Show)는 세계 최대의 정보 기술 및 가전 전시회로, 해마다 1월 미국 네바다주 라스베이거스에서 개최된다. 이 전시회는 최신 기술과 혁신 제품을 선보이는 플랫폼으로, IT, 통신, 자동차 등 다양한 산업 분야의 기업들이 참가해 신제품을 소개한다. 이번 참관단은 중소벤처기업부 산하 창업진흥원(창진원)이 운영하는 전시관 투어 프로그램에 참여한다. 창진원이 엄선한 국내 최고 전문가의 현장 안내에 동참한다. 창진원과 함께 하는 네트워크 행사도 뉴스핌이 협력, 글로벌 투자사를 비롯해 CES 2025 혁신상을 받은 스타트업과의 소통의 기회가 마련된다. 참관단은 이날 3일 출발해 오는 12일 돌아온다. 현지에서 진행하는 '뉴스핌-한국인공지능협회 CES2025 인사이트 포럼'을 통해 정부와 민간이 상호 소통할 수 있는 기회를 제공한다. CES2025 인사이트 포럼은 오는 8일 오후 6시께 라스베이거스에서 열린다. Keith Lee(이원) 펜벤처스 이사가 참석해 글로벌 스타트업 진출과 투자에 대한 인사이트를 기조연설을 통해 전할 예정이다.  이와 함께 김현수 하나증권 애널리스트가 이날 포럼에 참석, CES2025에 대한 리뷰를 제공한다.  뿐만 아니라 한국벤처캐피털 CES 참관단이 포럼에 참석해 글로벌 투자 및 한국 스타트업 투자 등을 논의한다. 이날 포럼에는 CES 혁신상을 수상한 네이션A 등 다수의 스타트업도 참석한다. 대한민국 1호 AI 생성형 영상 기업인 맥케이 역시 참석해 다수의 벤쳐캐피털과 소통을 할 예정이다. 맥케이는 AI PPL 사업의 국내 선두주자로 콘텐츠 사업 등에서 글로벌 시장의 관심을 받고 있다. 또 음재훈(Jay Eum) GFT 벤처러스 대표도 참석해 인사이트를 나눈다. GFT 벤처러스는 음재훈 대표와 제프 허브스트가 2021년 공동 설립한 미국 기반의 벤처캐피털 기업이다. 캘리포니아 팔로알토에 본사를 두고 있으며, 약 1억 4000만달러 규모의 펀드를 조성한 것으로 파악됐다. biggerthanseoul@newspim.com 2025-01-05 16:57
사진
이동채 에코프로 창업주 "절체절명 위기" [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 에코프로가 전기차 시장 캐즘(일시적 수요 정체)을 돌파하기 위한 2025년 3대 경영 방침을 밝혔다. 5일 에코프로에 따르면, 이동채 에코프로 창업주는 지난 2일 오창 본사에서 열린 시무식을 통해 "지금은 길을 찾지 못하면 생사의 기로에 설 수밖에 없는 절체절명의 위기 상황"이라며 "경영 전 부문에서 환골탈태하지 않으면 생존을 보장받을 수 없다"고 강조했다. 에코프로는 이를 위해 올해 △인도네시아 양극재 통합법인 프로젝트, △에코프로이노베이션과 에코프로씨엔지 합병, △R&D 아웃소싱 강화 등 3대 중점 추진과제를 선정했다. 에코프로는 광물자원이 풍부한 인도네시아에 제련과 전구체, 양극재로 이어지는 통합 생산 법인을 설립해 코스트 리더십을 확보한다는 계획 아래 올해 1분기 내에 중국 GEM과 통합법인을 설립하기로 했다. 에코프로의 인도네시아 통합법인은 니켈 등 주요 광물자원을 경쟁사에 비해 매우 저렴하게 공급받아 현지에서 양극재를 생산해 배터리 셀 회사는 물론 자동차 OEM들에게 공급할 계획이다. 이동채 에코프로 창업주가 2일 오창 에코프로 본사에서 신년사를 하고 있다. [사진=에코프로] 특히 하이니켈 최고 기술력을 확보하고 있는 에코프로는 가격경쟁력까지 갖출 수 있다는 점에서 인도네시아 통합법인은 양극재 시장에 파괴적 혁신을 일으킬 것으로 기대된다. 이동채 창업주는 "우리의 생존법은 가격은 확 낮추고 누구도 따라올 수 없는 기술을 확보하는 것뿐"이라며 "경쟁사 대비 가격은 낮고 기술력은 높은 기업만이 미국에, 유럽에 진출할 수 있고 세계로 나아갈 수 있다"고 강조했다. 에코프로는 또 에코프로씨엔지와 에코프로이노베이션 합병을 통해 시너지를 제고키로 하고 합병작업을 진행할 계획이다. 리튬 가공을 하는 에코프로이노베이션과 리사이클을 맡고 있는 에코프로씨엔지의 합병은 전기차 캐즘 이후를 대비한 포석으로 풀이된다. 에코프로는 또 선택과 집중을 통해 시장을 리딩할 수 있는 기술은 내재화하되 범용 기술은 외부에서 조달한다는 방침 아래 R&D 아웃소싱을 강화하기로 했다. 에코프로는 이를 위해 국내 대학은 물론 국내외 동종업계와 기술협력 로드맵을 수립 중에 있다. 에코프로는 사업구조 환골탈태를 위해서는 조직문화의 환골탈태가 전제돼야 한다고 보고 혁신의 DNA가 조직속에 녹아들 수 있도록 임직원들의 목소리를 경영에 반영하기 위한 제도를 마련할 방침이다. 임직원의 노후를 책임지는 복지 시스템을 구축하는 방안도 추진할 예정이다.   tack@newspim.com 2025-01-05 11:24
안다쇼핑
Top으로 이동