[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 31일 NAVER(035420)에 대해 '하반기 두자릿수 성장 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 '5/18부터 반영된 성과형광고 스마트채널 매출이 메가트래픽을 기반으로 높은 매출성장을 하 고 있고, 하반기 온기로 다 반영될 예정이어서, 하반기 광고매출액 YoY 성장률은 두자릿수를 기록할 전망임. 비즈니스 플랫폼도 네이버 플러스 회원들의 증가된 높은 객단가 등 높은 쇼핑 성장률로 인해 하반기 두자릿수 성장이 예상됨.
LINE 소프트뱅크 신설법인이 2021년중 설립된다는 가정하에 LINE 실적이 연결에서 제외 되어 NAVER 영업이익 자연성장+LINE적자감소+Z 홀딩스 지분법이익 반영으로 영업이익, 지 배순이익 각각 56%, 122% 증가 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '영업수익 1조 9,025억원(YoY +16.7%, QoQ +9.8%), 영업이익 2,306억원 (네이버 사업부문 영업이익 3,389억원(YoY +5.1%, QoQ +10.2%), 당기순이익 907억원(YoY +226.7%, QoQ -32.8%)'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2020년 07월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 02일 182,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,864원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,864원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 430,000원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,150원 대비 50.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 '5/18부터 반영된 성과형광고 스마트채널 매출이 메가트래픽을 기반으로 높은 매출성장을 하 고 있고, 하반기 온기로 다 반영될 예정이어서, 하반기 광고매출액 YoY 성장률은 두자릿수를 기록할 전망임. 비즈니스 플랫폼도 네이버 플러스 회원들의 증가된 높은 객단가 등 높은 쇼핑 성장률로 인해 하반기 두자릿수 성장이 예상됨.
LINE 소프트뱅크 신설법인이 2021년중 설립된다는 가정하에 LINE 실적이 연결에서 제외 되어 NAVER 영업이익 자연성장+LINE적자감소+Z 홀딩스 지분법이익 반영으로 영업이익, 지 배순이익 각각 56%, 122% 증가 전망'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '영업수익 1조 9,025억원(YoY +16.7%, QoQ +9.8%), 영업이익 2,306억원 (네이버 사업부문 영업이익 3,389억원(YoY +5.1%, QoQ +10.2%), 당기순이익 907억원(YoY +226.7%, QoQ -32.8%)'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2020년 07월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 02일 182,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,864원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,864원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 430,000원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,150원 대비 50.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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